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お客様の声 森田 恭子さま(奈良県)

お客様の声 森田 恭子さま(奈良県)
現在、奈良県にマンション1棟をお持ちの森田恭子さん。
叶税理士法人に物件契約前に相談したことで、購入後のキャッシュフローが劇的に改善されたという。
詳しいお話を伺った。
Q:叶税理士法人を知ったきっかけは何でしょう?
不動産投資に興味を持って、インターネットで色々と見ていたことろ、叶税理士法人のHPを見つけました。
当時長野県で仕事をしていたのですが、私の地元が神戸で、叶税理士法人も神戸だったので、親近感を持ちました。

Q:顧問契約前は、不動産投資でどんな悩みを持たれていたのでしょうか?
物件を購入したいと思い、5年間、色々と物件を見ていて「いい物件がないなぁ」と悩んでいたのですが、当時はそもそも何がいい物件で、何が悪い物件なのかもわかりませんでした。

過去に長野の木造2階建てのアパートを、いい物件だと思って購入に動いたことがありました。
その時は融資はすぐにおりるものだと思っていたのですが、結局、融資がおりなかったので、実際にいい物件に巡り合ったとしても、融資をしてくれる金融機関が必要だという、次の壁があるのだということも悩みの一つでした。

Q:叶税理士法人には、どのようなきっかけで相談に来られたのでしょうか?
いい物件が見つかったのですが、5年間ほど1棟物件を探していたので、「もう良くても悪くても前に進むために、この物件は購入しよう」と思っていました。
そんな中、不動産投資専門の税理士事務所で、また事務所が神戸ということで親近感を持っていた叶税理士法人に、一度、先生の顔を見ながら相談したいと思っていました。

お客様の声 森田 恭子さま(奈良県)

Q:相談に来られた時の印象はどんな感じだったでしょうか?
そもそも税理士の印象は“中年のおじさんで堅い”というイメージがあったので、叶先生の最初の印象は“若いな”と思いました。
また税理士さんにしては“くだけた感じ”という印象でした。

ただ“若い”ということが不安材料にはならず、逆に全国的にとても活躍されているので、その人が顧問になってくれるという安心感がありました。
また、実際に不動産投資をされているということも、自分たちと同じ目線で考えてくれるという安心感がありました。

Q:相談された感想をお聞かせください。
相談させてもらったところ、その時までは物件購入の名義は夫しかありえないと思っていたのですが、他に収入のない配偶者である私を名義にすることで、税引き後のキャッシュフローが大きく変わるという、普通の税理士さんではアドバイスしてもらえないようなことを教えて頂き、非常に良かったと思いました。

また、それが契約の後なら名義の変更ができなかったのですが、契約前だったのでスムーズに手続きができ、それもよかったと思いました。

Q:消費税還付が成功した時の感想をお聞かせください。
まずそもそも、消費税還付ができるということさえも知りませんでした。
あの時はギリギリのタイミングでの相談だったので、他の税理士さんであれば還付申告してもらえなかったと思います。
また叶税理士法人には自動販売機の手配までして頂き、普通ではありえないようなサポートをしてもらったので本当によかったと思います。

実際に還付金が入ってきたときは、本当に大きな金額だったので、すごく得した感がありました。
また、これ一つがあるかないかで投資業績としてもずいぶん変わるなとも思いました。
またキャッシュフローの点でも、物件購入当初は出ていくお金が多いので、還付金が入ってきたことで、資金的な余裕からくる精神的安心感を得ることができたことも大きかったです。

Q:現在は年に4回、奈良県から事務所に来て頂いて打合せをしていますが、負担感はありませんか?
毎月とかではないので、特に負担感はありませんね。
また、交通機関も近鉄電車と阪神電車が乗り入れしていて一本で来れるので便利です。
また、地元も近いので負担感を感じたことはないです。
また会う回数は少なくても、インターネットで叶税理士法人の精力的な動きを拝見しているので、自分の顧問税理士が不動産投資業界の中で色々と動きながら、不動産投資や税金の最新情報、人脈を得てもらっているという安心感があります。
叶税理士法人から頂くアドバイスも、そのようなバックボーンからきているのだと感じているので、アドバイスの新鮮さに対する満足度も高いです。

Q:打合せの当初はどんな印象をお持ちになりましたか?
税理士事務所に来ること自体が人生で初めてだったので、一人で来ることに最初はすごい不安がありました。
今は夫婦で来ているので、込み入った話もできるようになり、満足感が高いです。

Q:年に1回のお客様感謝会の印象はいかがですか?
お客様感謝会も非常に感謝しています。
私はなかなか他の不動産投資家さんと交流する機会がないので、あの感謝会で横のつながりを持つことができ、今も活発に情報交換をさせてもらっています。
顧問契約プラスあのような場を作っていただけていることは、本当に感謝しています。

Q:叶税理士法人は担当者制を取っていますが、担当の印象はいかがですか?
最初担当していただいた担当さんは、私と同じ女性だったので、ちょっとした質問もとても聞きやすく、安心感がありました。
現在の担当の方も、とてもクイックレスポンスで色々と親切に対応していただいて頼りにしています。

Q:今後、叶税理士法人に期待することは何でしょう?
今後は、2棟目、3棟目また法人化も考えていますので、これからも色々とご指導いただきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

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